교보생명의 베테랑 웰스매니저, 이제 '온택트'로 만난다

교보생명의 베테랑 웰스매니저, 이제 '온택트'로 만난다 '라이브톡' 플랫폼 통해 화상 재무설계 상담 언택트 영업환경에 적극 대응 교보생명이 언택트(Untact·비대면)와 디지털라이프 트렌드에 맞춰 화상상담 서비스를 시작했습니다. 디지털 서비스 혁신을 통해 온택트(Ontact·온라인을 통한 연결) 마케팅을 강화한 것이죠. 교보생명은 최근 웰스매니저(WM)들이 고객들에게 화상 재무설계 상담을 진행하고 있다고 4일 밝혔습니다. 포스트 코로나 시대의 언택트 영업환경에 적극적으로 대응하면서, 온라인을 통해 고객에게 다가가려는 시도인데요, 화상 상담은 기존에 구축된 교보생명의 '라이브톡(Livetalk)'을 통해 이뤄집니다. 라이브톡은 임직원과 재무설계사(FP)를 대상으로 운영되는 쌍방향 교육 플랫폼으로 이미 구축..

2020.06.04 by 교보생명

교보생명 웰스 매니저가 공개하는 부자들의 투자 비법

부자들만의 특별한 투자 비법을 알려주는 신간이 나와 화제입니다. 바로 교보생명 광화문 재무설계센터의 윤항식 웰스매니저가 집필한 『부자의 투자』인데요. 저자가 자산가 수천 명과의 상담을 통해 얻은 소중한 정보들이 듬뿍 담겨 있는 책입니다. 지난 2월 20일, 광화문 재무설계센터에서 저자직강의 세미나가 진행돼 찾아가봤습니다. 지금부터 세미나를 통해 공개된 부자들의 투자 비법을 알려드릴게요! 『부자의 투자』는 어떤 책?저자인 윤항식 웰스매니저는 교보생명 광화문 재무설계센터에서 VIP를 대상으로 자산을 축적· 관리·이전 해주는 금융 전문가입니다. 이 책은 그의 금융 전문가로서의 철학과 인생전략을 담고 있는 자기 계발서로, 일에서의 성공과 인생의 행복을 추구하는 대한민국 청춘에게 부자가 되는 로드맵을 제시하고 있..

2018.03.05 by 교보생명

연남동 부동산 탐방, 광화문 노블리에 세미나

재테크 수단으로 많은 사람들이 하고 있는 부동산! 하지만 부동산은 아무리 책을 보고 강연을 들어도 알쏭달쏭하기만 하죠. 그래서 인기 있는 동네 홍대와 연남동을 직접 찾아가 부동산과 상권 형태를 살펴보는 시간을 가졌습니다. 광화문 노블리에센터의 열띤 세미나 현장으로 함께 가보실까요? 1부, 상속세 절세는 종신보험으로지난 10월 19일, 서울 마포구 연남동 한 카페에서 노블리에센터 세미나가 열렸습니다. 1부는 광화문 노블리에센터 윤항식 웰스매니저의 강연으로 시작됐어요. 이번 노블리에센터 세미나에 초대된 분들은 건물 매입에 관심이 많거나 이미 건물을 보유하신 분들이라 상속세 납부를 위한 납부재원마련에 관한 이야기로 세미나를 시작했답니다. 상속세 납부는 현금으로 내야 하므로 부동산 급매를 하거나 담보 대출을 통..

2017.11.03 by 교보생명

커피 향기 가득했던 강남 노블리에센터 세미나

교보생명 노블리에센터에서는 매월 흥미롭고 유익한 주제를 가지고 교보생명 고객들을 위한 특별 세미나를 열고 있는데요. 지난 2월 16일, 강남 노블리에센터에서는 커피와 자산관리 세미나가 함께 진행됐어요. 향기로운 커피도 시음하고, 우리 자녀 부자 되는 노하우를 알 수 있는 절호의 기회를 놓칠 수 없었습니다. 그럼 지금부터 저와 함께 세미나 현장 속으로 가보실까요? 1부, 향기있는 커피 이야기와 홈카페 즐기기강남 교보타워 A동 5층 노블리에 홀 입구에 이날의 세미나를 알려주는 안내 문구가 눈에 제일 먼저 반겨주더라고요. 벌써부터 은은한 커피 향이 솔솔 나는 것 같은 느낌이 들었습니다. 세미나는 1부와 2부로 나뉘어, 각각 ‘커피’와 ‘상속증여’에 관한 내용으로 10시 30분부터 12시 30분까지 두 시간 동..

2017.03.07 by 교보생명

30대 맞벌이 부부, 10억대 부자가 되는 방법 !!

| 웰스매니저가 만난 고객 | 여러분은 부자가 되는 가장 쉬운 방법이 무엇이라고 생각하나요? 언젠가 인터넷사이트에 그 방법이 다양하게 소개된 적이 있습니다. 사이트에서는 부자가 되는 방법으로 부모를 잘 만나거나(상속형), 공부를 잘하거나(전문직형), 결혼을 잘 하거나(혼테크형), 로또에 당첨(행운형)되는 것을 예로 들고 있었습니다. 정말로 평범한 부모 밑에서 태어나 평범한 실력으로 평범한 회사를 근무를 하다 평범한 배우자를 만나 결혼을 하고, 평소에 확률이 낮은 로또복권은 구입할 생각은 하지 않는 지극히 평범한 사람은 부자가 될 수 없는 것일까요? 교보생명 광화문 본사 18층에는 부자고객을 상담하는 노블리에센터가 있습니다. 제가 일하는 이곳에 30대 후반의 회사원이 방문을 하였습니다. 교육관련 컨텐츠를 ..

2012.06.11 by 교보생명